Les premières séances permettront aux étudiants de découvrir le métier de banquier privé (rôle, fonction), le marché de la gestion de fortune en France et dans le monde (taille, segments, spécificités), les gestions financières utilisées par les clients fortunés (sous mandat, conseillée, dédiée) et les principaux services d'une banque privée (immobilier, private equity, crédit, ingénierie patrimoniale, liens avec le corporate finance).
La 2nde partie de l'enseignement traitera des aspects financiers, juridiques et fiscaux du chef d'entreprise sur le plan personnel (revenus, ISF, donations, mobilité internationale) et professionnel (développement, transmission de sociétés) dans une optique d'optimisation globale du patrimoine.
Arnaud ROCHEFORT,Laura ANDJELKOVIC,Alice GORGE
Séminaire
français
Les modules requièrent la participation active des étudiants, dès lors que chaque problématique est illustrée par un cas pratique chiffré que les élèves devront eux-mêmes résoudre.
Printemps 2024-2025
Module 24h : 4 crédits. Contrôle continu.
Module électif obligatoire (mention finance en apprentissage). 12 séances de 2 heures.
Philippe Bruneau et Thierry Chouvelon, Ingénierie Fiscale du patrimoine, EFE