Découverte du métier de banquier privé : marché de la gestion de fortunes, principaux segments, différents composants du métier de banquier privé, principes de la gestion financière privée (gestion sous mandat, conseillée), différents services liés à la gestion de fortunes (assurance-vie, crédit, immobilier).
Aspects juridiques et fiscaux : traitement d'un point de vue pratique des problématiques rencontrées par le département d'ingénierie patrimoniale d'une banque privée comme la cession, la transmission d'entreprise, l'optimisation de la gestion des actifs en matière d'IR, d'ISF, de droits de succession et problématiques de changement de résidence fiscale.
Plan des séances 202310 :
Master SciencesPo Finance et Stratégie
Module gestion de Fortune
Agenda des cours 2023 Jeudi 12h30- 14h30
Date Intervenant Sujet
9/7/2023 Hervé de Montlivault Le marché de la gestion de fortune ; tendances , évolutions et enjeux
9/14/2023 Charles Corbet Le conseil en investissements et la gestion de portefeuille
9/21/2023 Charles Corbet Le conseil en investissements et la gestion de portefeuille
9/28/2023 Hervé de Montlivault les risques liés à la gestion d'un patrimoine familial
10/5/2023 Emmanuel Rondepierre Le crédit ; role dans la constitution ou l'optimisation d'un patrimoine
10/12/2023 Anthony Dumont L'investissement immobilier ; caractéristiques , tendances , risques …+ étude de cas
10/19/2023 Sydnée Maman Business cases
10/26/2023 Hervé de Montlivault Les risques du métier ; déontologie et conformité + contrôle QCM
11/9/2023 Mai Trinh-Brunswick Environnement juridique et fiscal
11/16/2023 Mai Trinh-Brunswick Environnement juridique et fiscal
11/23/2023 Mai Trinh-Brunswick Environnement juridique et fiscal
11/30/2023 Hervé de Montlivault Q&A + Contrôle QCM
Hervé DE MONTLIVAULT,Mai TRINH-BRUNSWICK
Enseignement électif
français
Les modules requièrent la participation active des étudiants, dès lors que chaque problématique est illustrée par un cas pratique chiffré que les élèves devront eux-mêmes résoudre.
Aucun.
Automne 2024-2025
Ce module est validé à 4 crédits.
Le module est validé au terme de QCM comprenant des cas pratiques à résoudre, ce qui implique un travail et une participation assidue :
En complément, votre note globale prendra en compte votre assiduité et votre participation orale à chaque cours.
Module électif de 12 séances de 2h (24h). Chaque problématique est présentée, lors des cours, sous format powerpoint, délivrée sous format papier et accessible sur le site de Sciences Po.
Philippe Bruneau et Thierry Chouvelon, Ingénierie Fiscale du patrimoine, EFE